한 눈에 알아보기
자산 전체 보기
전체 자산 내역을 빠르게 파악하고 직원별 권한을 설정할 수 있어요.
A.자산 내역 관리
전체 자산 확인 : '전체 자산의 합계' 및 전체 '자산 내역'을 확인할 수 있어요.
데이터 연동 관리 : 데이터를 강제로 연동하거나 일시정지할 수 있어요.
전체 데이터 다운로드 : 전체 자산 내역을 확인하거나 엑셀/더존/세무사랑 등의 커스텀 내역 파일을 뽑을 수 있어요.
B.자산 내역 개별 관리
자산별 전체 내역 확인 : 자산의 전체 내역을 확인할 수 있어요.
자산별 설정 : 마우스 호버시 '설정'을 통해 직원별 '사용 권한'을 부여하거나 '사용 한도'를 설정할 수 있어요.
연동 해제 : 자산의 연동 해제가 가능해요.
개별 자산 대시보드
다양한 거래 데이터를 직접 편집하고, 원하는 방식으로 조회·저장할 수 있어요.
A.기간 설정
기간 설정은 다른 페이지에서도 동일한 기준으로 적용 가능해요.
기간 설정 : 데이터 확인 기준을 설정해요. 일, 월, 분기, 연도별 데이터를 설정하고 확인할 수 있어요.
B. 자산 수동 설정
자산 설정 : 직원별 '사용 권한'을 부여하거나 '사용 한도'를 설정할 수 있어요.
내역 추가 : 은행/카드 등의 내역과 별개로 수동으로 단일 내역을 추가하거나, 엑셀로 복수 내역을 추가할 수 있어요.
C. 자동화 및 AI 기능
AI 검색 : 표 내의 내용을 통합 검색하거나, AI에게 확인이 필요한 사항에 대해 입력하면 직접 답변하고 찾아줘요.
다중 수정 : 표에서 여러 항목을 선택하여 일괄로 변경이 가능해요.
분류 자동화 : 특정 자산 내 금액/내역명을 기준으로 계정과목/사유/태그/상세태그 항목을 자동으로 변경하도록 자동화할 수 있어요.
*AI 검색은 어떤 식으로 이용 할 수 있나요?
일반적인 검색 방식과 같이 키워드를 입력하여 찾거나, 상세한 체크 내용 입력 후 AI 버튼(Ctrl+Enter)을 누르면 아래와 같이 찾을 수 있어요.
*일부 사용 환경 및 찾고자 하는 내용의 깊이에 따라 검색이 느려질 수 있어요.
D. 내역 형태 변경 및 다운로드
제외 내역 : 체크카드/계좌 동시 연동시 중복으로 표시되는 항목의 제외 여부를 설정할 수 있어요.
다운로드 : 현재 자산 내역을 엑셀/더존/세무사랑 등의 커스텀 내역 파일을 뽑을 수 있어요.
설정 : 표 내 컬럼의 배치와 설정, 차트 형식 보기, 이상 내역 표기, 체크카드 연결 모드를 설정할 수 있어요.
*전체 컬럼에서는 어떤 데이터를 볼 수 있나요?
아래의 모든 데이터를 볼 수 있으며, 기본값은 중요 데이터 외 나머지 항목의 체크가 해제되어 있어요.
회사
종류
거래처 사업자번호
원통화 금액
비고
보낸분/받는분
거래구분
계좌적요
거래점
승인번호
발행일자
댓글
일시
거래수단
거래처 상호·이름
사용자
금액
공급가액
세액
상태
계정과목
과목코드
사유
태그
상세태그
거래처태그
사용직원
상세태그
거래처태그
사용직원
포함
거래추잔액
부가세
대표영수증
영수증
연결정보
E. 컬럼 설정
칼럼 설정은 열 제목을 우클릭시 설정 가능해요.
컬럼 순서 : 오름차순/내림차순으로 내역 확인이 가능해요.
컬럼 고정 : 컬럼을 좌측/우측에 고정하여 비교하며 볼 수 있어요.
컬럼 크기 자동 설정 : 텍스트 및 데이터 크기에 따라 자동으로 간격을 조정해요.
컬럼 리셋 : 기본값으로 컬럼 데이터 구성을 리셋해요.
F. 거래 내역
개별 내용을 바로 수정하거나, 클릭하여 상세 내용을 확인 및 수정할 수 있어요.
상세 거래 내역
거래 내역에서는 댓글, 수정, 내역 나누기, 매출전표 등의 내역을 기반으로한 내용 정리 및 내려받기가 가능해요.
거래 내역 화면은 사용처 클릭시 확인하실 수 있어요.
다중 수정 : 복수의 거래 내역의 계정과목/태그/상세태그/사유 등의 내역을 일괄적으로 적용할 수 있어요.
분류 자동화 : 특정 자산에 업데이트되는 거래내역을 자동으로 수정하여 관리할 수 있어요.
매출 전표/이체 확인증 받기 : 각 거래 내역의 매출 전표를 PDF 형태로 다운로드할 수 있어요.
내역 나누기 : 내역을 복수로 나누어 정리 및 연결할 수 있어요.
댓글 : 각 거래 내역별로 팀원끼리 소통하거나 호출할 수 있어요.
개별 권한 부여 : 직원별로 개별 자산에 권한을 부여하여 거래내역을 관리할 수 있어요.
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