한 눈에 알아보기
자산 전체 보기
전체 자산 내역을 빠르게 파악하고 직원별 권한을 설정할 수 있어요.
A.자산 내역 관리
전체 자산 확인 : '전체 자산의 합계' 및 전체 '자산 내역'을 확인할 수 있어요.
데이터 연동 관리 : 데이터를 강제로 연동하거나 일시정지할 수 있어요.
전체 데이터 다운로드 : 전체 자산 내역을 확인하거나 엑셀/더존/세무사랑 등의 커스텀 내역 파일을 뽑을 수 있어요.
B.자산 내역 개별 관리
자산별 전체 내역 확인 : 자산의 전체 내역을 확인할 수 있어요.
자산별 설정 : 마우스 호버시 '설정'을 통해 직원별 '사용 권한'을 부여하거나 '사용 한도'를 설정할 수 있어요.
연동 해제 : 자산의 연동 해제가 가능해요.
개별 자산 대시보드
다양한 거래 데이터를 직접 편집하고, 원하는 방식으로 조회·저장할 수 있어요.
A.기간 설정
기간 설정은 다른 페이지에서도 동일한 기준으로 적용 가능해요.
기간 설정 : 데이터 확인 기준을 설정해요. 일, 월, 분기, 연도별 데이터를 설정하고 확인할 수 있어요.
B. 자산 수동 설정
자산 설정 : 직원별 '사용 권한'을 부여하거나 '사용 한도'를 설정할 수 있어요.
내역 추가 : 은행/카드 등의 내역과 별개로 수동으로 단일 내역을 추가하거나, 엑셀로 복수 내역을 추가할 수 있어요.
C. 자동화 및 AI 기능
AI 검색 : 표 내의 내용을 통합 검색하거나, AI에게 확인이 필요한 사항에 대해 입력하면 직접 답변하고 찾아줘요.
다중 수정 : 표에서 여러 항목을 선택하여 일괄로 변경이 가능해요.
분류 자동화 : 특정 자산 내 금액/내역명을 기준으로 계정과목/사유/태그/상세태그 항목을 자동으로 변경하도록 자동화할 수 있어요.
*AI 검색은 어떤 식으로 이용 할 수 있나요?
일반적인 검색 방식과 같이 키워드를 입력하여 찾거나, 상세한 체크 내용 입력 후 AI 버튼(Ctrl+Enter)을 누르면 아래와 같이 찾을 수 있어요.
*일부 사용 환경 및 찾고자 하는 내용의 깊이에 따라 검색이 느려질 수 있어요.
D. 내역 형태 변경 및 다운로드
제외 내역 : 체크카드/계좌 동시 연동시 중복으로 표시되는 항목의 제외 여부를 설정할 수 있어요.
다운로드 : 현재 자산 내역을 엑셀/더존/세무사랑 등의 커스텀 내역 파일을 뽑을 수 있어요.
설정 : 표 내 컬럼의 배치와 설정, 차트 형식 보기, 이상 내역 표기, 체크카드 연결 모드를 설정할 수 있어요.
E. 컬럼 설정
컬럼 순서 : 오름차순/내림차순으로 내역 확인이 가능해요.
컬럼 고정 : 컬럼을 좌측/우측에 고정하여 비교하며 볼 수 있어요.
컬럼 크기 자동 설정 : 텍스트 및 데이터 크기에 따라 자동으로 간격을 조정해요.
컬럼 리셋 : 기본값으로 컬럼 데이터 구성을 리셋해요.
F. 거래 내역
개별 내용을 바로 수정하거나, 클릭하여 상세 내용을 확인 및 수정할 수 있어요.
상세 거래 내역
거래 내역에서는 댓글, 수정, 내역 나누기, 매출전표 등의 내역을 기반으로한 내용 정리 및 내려받기가 가능해요.
다중 수정 : 복수의 거래 내역의 계정과목/태그/상세태그/사유 등의 내역을 일괄적으로 적용할 수 있어요.
분류 자동화 : 특정 자산에 업데이트되는 거래내역을 자동으로 수정하여 관리할 수 있어요.
매출 전표/이체 확인증 받기 : 각 거래 내역의 매출 전표를 PDF 형태로 다운로드할 수 있어요.
내역 나누기 : 내역을 복수로 나누어 정리 및 연결할 수 있어요.
댓글 : 각 거래 내역별로 팀원끼리 소통하거나 호출할 수 있어요.
개별 권한 부여 : 직원별로 개별 자산에 권한을 부여하여 거래내역을 관리할 수 있어요.
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